PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("BAIK") adalah perusahaan yang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako). Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik Perseroan adalah Ayam Goreng Nelongso dan merek milik Entitas Anak adalah Geprek Kak Rose.
Merek Ayam Goreng Nelongso telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai menu varian makanan, sementara Geprek Kak Rose telah beroperasi sejak tahun 2017 yang berfokus pada penjualan ayam dan bebek. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 64 outlet cabang dan kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rata-rata total konsumen 1,9 juta per tahun. Bermula di kota Malang, Jawa Timur, kini Perseroan memiliki mitra di Jabodebek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang kompetitif, serta menghadirkan menu yang variatif mengikuti tren pasar terkini. Branding “Ayam Goreng Nelongso” dan “Geprek Kak Rose” juga sangat dekat di kalangan mahasiswa. Perseroan juga mengembangkan bisnis food supply yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan, jual beli bahan baku segar berupa sembako, cabai, sampai dengan ayam.
Pada IPO ini, Perseroan menawarkan menawarkan sebanyak 225.000.000 saham Baru atau setara dengan 20% dari modal disetor setelah IPO, yang ditawarkan pada harga sebesar Rp278,- per saham, dengan target dana yang terkumpul sebanyak Rp62.550.000.000,-.
Selain itu, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400 per saham.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.
Tanggal Efektif | 31 Januari 2024 |
---|---|
Masa Penawaran Umum | 2 Februari - 12 Februari 2024 |
Tanggal Penjatahan | 12 Februari 2024 |
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektonik | 13 Februari 2024 |
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia | 15 Februari 2024 |
Awal Perdagangan Waran Seri I | 15 Februari 2024 |
Akhir Perdagangan Waran Seri I | |
- Pasar Reguler & Negosiasi | 10 Februari 2026 |
- Pasar Tunai | 12 Februari 2026 |
Awal Pelaksanaan Waran Seri I | 15 Agustus 2025 |
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | 13 Februari 2026 |