IPO PT Bersama
Mencapai Puncak Tbk

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk ("BAIK") adalah perusahaan yang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako). Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik Perseroan adalah Ayam Goreng Nelongso dan merek milik Entitas Anak adalah Geprek Kak Rose.

Merek Ayam Goreng Nelongso telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai menu varian makanan, sementara Geprek Kak Rose telah beroperasi sejak tahun 2017 yang berfokus pada penjualan ayam dan bebek. Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki 64 outlet cabang dan kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rata-rata total konsumen 1,9 juta per tahun. Bermula di kota Malang, Jawa Timur, kini Perseroan memiliki mitra di Jabodebek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang kompetitif, serta menghadirkan menu yang variatif mengikuti tren pasar terkini. Branding “Ayam Goreng Nelongso” dan “Geprek Kak Rose” juga sangat dekat di kalangan mahasiswa. Perseroan juga mengembangkan bisnis food supply yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan, jual beli bahan baku segar berupa sembako, cabai, sampai dengan ayam.

Pada IPO ini, Perseroan menawarkan menawarkan sebanyak 225.000.000 saham Baru atau setara dengan 20% dari modal disetor setelah IPO, yang ditawarkan pada harga sebesar Rp278,- per saham, dengan target dana yang terkumpul sebanyak Rp62.550.000.000,-.

Selain itu, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 225.000.000 Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 1 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp400 per saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

  1. Sekitar sebesar 3,30% digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal, di antaranya:
      a. Sekitar 44% untuk pembelian mesin cold storage dengan kapasitas 20 ton dan 1 (satu) unit mesin air blast compressor twostage; dan
      b. Sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa 1 (satu) mobil truk Traga, 1 (satu) mobil Suzuky Carry, 5 (lima) kendaraan roda dua dan 1 (satu) mobil karoseri pendingin.
  2. Sekitar 9,64% digunakan untuk perpanjangan sewa outlet lama untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan. Perseroan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga.
  3. Sekitar 21,37% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor dan system otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis Perseroan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi oleh Perseroan masing-masing sebanyak 23 outlet (di dalamnya sudah termasuk 18 gerai yang sewanya akan diperpanjang), dan 1 gudang. Saat ini utilisasi gudang Perseroan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%, namun demikian Perseroan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang.
  4. Sisanya sekitar 65,69% digunakan untuk operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya-biaya pengembangan produk, marketing dan branding.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan diantaranya pembelian bahan baku dan marketing/pemasaran.

JADWAL PENAWARAN

Tanggal Efektif 31 Januari 2024
Masa Penawaran Umum 2 Februari - 12 Februari 2024
Tanggal Penjatahan 12 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektonik 13 Februari 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 15 Februari 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I 15 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi 10 Februari 2026
- Pasar Tunai 12 Februari 2026
Awal Pelaksanaan Waran Seri I 15 Agustus 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I 13 Februari 2026

TUTORIAL E-IPO