PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH). DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:

Seri A :	8,00% - 8,75% Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B :	9,75% - 10,25% Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C :	10,50% - 11,00% Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH). DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) seri Sukuk Ijarah yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:

Seri A :	8,00% - 8,75% Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B :	9,75% - 10,25% Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C :	10,50% - 11,00% Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

*Final Jumlah Pokok Obligasi dan sukuk akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding)

RATING OBLIGASI & SUKUK

idA+ (Single A Plus)
idA+sy (Single A Plus Syariah)
dari PEFINDO

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	13 – 27 Mei 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	12 – 14 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	19 Juni 2024
Perkiraan Pembayaran dari Investor	20 Juni 2024 pukul 10.00 WIB
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	21 Juni 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2024

JAMINAN

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini memiliki jaminan khusus berupa asset tetap milik PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), yaitu tanah dan bangunan yang terletak di area Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai pokok obligasi dan sisa imbalan ijarah. Jaminan aset tetap tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama.