PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk ("NAIK") adalah perusahaan di bidang spesialisasi dalam solusi proteksi kebakaran yang lengkap. Perseroan fokus pada proteksi kebakaran dengan resiko tinggi dan industri dengan resiko khusus seperti pabrik minyak & gas, pusat data, perbankan, pembangkit listrik, petrokimia, dan industri.
Didirikan pada tahun 2007 dan telah menjadi perusahaan yang berkembang pesat dengan fokus pada bisnis proteksi kebakaran. Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan fire protection pilihan bertaraf internasional dan memiliki misi mencapai kepuasan pelanggan dengan memberikan produk berkualitas tinggi, jadwal proyek yang tepat waktu, teknik yang tepat, dan layanan terbaik.
Pada IPO ini, NAIK menawarkan sebanyak - banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atau setara 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp20,- setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran dengan kisaran harga Rp100 (seratus rupiah) sampai dengan Rp107 (seratus tujuh rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai IPO NAIK ini adalah sebanyak-banyaknya Rp80.250.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Selain itu, NAIK juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 15,00% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru NAIK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 (seratus tiga puluh lima rupiah) setiap Waran Seri I.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh NAIK untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja. Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut terkait ketiga material tersebut:
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas seperti; pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya produksi dan operasional lainnya.
| Masa Penawaran Awal | 22 – 24 Oktober 2024 |
|---|---|
| Perkiraan Tanggal Efektif | 31 Oktober 2024 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | 4 November - 6 November 2024 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | 6 November 2024 |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektonik | 7 November 2024 |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia | 8 November 2024 |
| Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I | 8 November 2024 |
| Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I | |
| - Pasar Reguler & Negosiasi | 5 Mei 2026 |
| - Pasar Tunai | 7 Mei 2026 |
| Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I | 8 Mei 2025 |
| Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | 8 Mei 2026 |