PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (“SMLE”) merupakan perusahaan yang menawarkan solusi satu atap untuk industri makanan & minuman, personal care, dan bahan industri di Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, Perseroan juga melakukan formulasi bahan-bahan kimia tersebut yang khusus ditujukan kepada pelanggannya. Perseroan menyediakan rangkaian lengkap produk-produk berkualitas seperti oleoresin, ekstrak, flavor, dehydrated product, pengawet, pewarna makanan, anti-oksidan, pengemulsi, nutraceuticals, natural oil, filter UV, rheology modifier, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional dan material aktif lainnya. Sejak Perseroan didirikan pada tahun 2013, Perseroan terus tumbuh dan berkembang mengikuti tuntutan pasar yang terus berubah dan terus menerus bereksplorasi dan menghasilkan produk-produk baru yang memberi nilai lebih, meningkatkan performa produk, dan relevan dengan kebutuhan klien, Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dan solusi terbaik.

Pada IPO ini, SMLE menawarkan sebanyak 465.625.000 saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp175,- setiap saham. Jumlah seluruh nilai IPO SMLE ini adalah sebanyak Rp81.484.375.000,- (delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selain itu, SMLE juga menerbitkan sebanyak 232.812.500 Waran Seri I yang menyertai saham baru SMLE. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 2 saham baru SMLE berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru SMLE dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- setiap saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh SMLE untuk:

1. Sekitar Rp6 miliar akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku yang peruntukannya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian gudang khusus bahan baku, yaitu
   1. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
   2. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty personal care & cosmetics untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
   3. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku specialty industrial chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
2. Sekitar Rp3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab Research & Development Perseroan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variative dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, di antaranya:
   
   1. Sekitar Rp2 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium Research & Development yang akan digunakan dalam Lab Food Ingredients seperti HPLC, Viskometer, Colorimeter, pH Meter, Incubator, Spektrofotometer UV-Vis, Homogenizer, Autoclave, Laminar Flow Cabinet, Oven, Vortex Mixer, Timbangan Analitic, Colony Counter.
   2. Sekitar Rp1,4 miliar akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium Research & Development yang akan digunakan dalam Lab Personal Care seperti alat Viscometer, Ph Meter, Oven Lab, MultiMix HSM, Hotplate, A&D Analytical Electronic Balance, A&D Precision Balance, water bath with rack, Digital Mechanical Overhead, Lab Mixer, Automated UV Transmittance, Skin Analyzer, Lemari Penyimpanan Sample Parfum.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food ingredients, personal care & cosmetics ingredients, serta industrial chemical ingredients.

Tanggal Efektif	29 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	3 - 8 Januari 2024
Tanggal Penjatahan	8 Januari 2024
Tanggal Distribusi Saham & Waran Seri I Secara Elektronik	9 Januari 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	10 Januari 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	10 Januari 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	10 Juli 2024
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler&Negosiasi	6 Januari 2025
- Pasar Tunai	8 Januari 2025
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	9 Januari 2025
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	9 Januari 2025