IPO PT Topindo Solusi
Komunika Tbk

PT Topindo Solusi Komunika Tbk. ("TOSK") perusahaan start up yang didirikan pada tahun 2018. Perseroan memiliki 1 (satu) platform yaitu Topindoku. Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain. Target pelanggan utama Perseroan adalah para pelaku UMKM seperti warung-warung atau kedai-kedai yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari Perseroan. Platform Topindoku menyediakan layanan yang andal untuk meningkatkan bisnis usaha mikro dan kecil di Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan yang memberdayakan & mendorong pelaku usaha UMKM di pasar tradisional agar bisnis mereka bisa bersaing di era pasar modern, sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Platform Topindoku tercatat memiliki lebih dari 995.000 downloader di Play Store, 23.500 downloader di App Store, dan memiliki 25 Gerai, serta 66 Top Up Point (TUP) di tahun 2023. Saat ini, Perseroan berdomisili di Kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas tersebar di wilayah Kalimantan.

Pada IPO ini, TOSK menawarkan sebanyak 875.000.000 saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp10,- setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp125 setiap saham. Jumlah seluruh nilai IPO TOSK ini adalah sebanyak Rp109.375.000.000,- (seratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Selain itu, TOSK juga menerbitkan sebanyak 262.500.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru akan memperoleh 3 (tiga) Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru TOSK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp145 setiap saham.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh TOSK untuk:

  1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:
      a. Sekitar 76,18% digunakan keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti Produk Telekomunikasi, Voucher Game, Token, dan Payment Point Online Bank ("PPOB");
      b. Sekitar 23,82% digunakan untuk pengembangan sistem IT (hardware dan software).
  2. Sekitar 9,53% (sembilan koma lima tiga persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
  3. Sekitar 50,47% (lima puluh koma empat tujuh persen) akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut:
      a. Akuisisi properti berupa tanah dan bangunan. Dengan luas tanah kurang lebih 7.452 m2 dan luas bangunan kurang lebih 6.562 m2 yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro No. 19, RT 051, RW 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kalimantan Barat; dan
      b. Keperluan modal kerja TIP seperti pembayaran biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan beban umum dan administrasi.
    Periode penyelesaian akuisisi properti ini diestimasikan paling lambat sekitar 4-5 bulan sejak diterimanya dana IPO.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan, pembayaran gaji karyawan, pengembangan sistem IT Perseroan, dan biaya umum operasional Perseroan.

JADWAL PENAWARAN

Tanggal Efektif 30 Januari 2024
Masa Penawaran Umum 1 - 5 Februari 2024
Tanggal Penjatahan 5 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektonik 6 Februari 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 7 Februari 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I 7 Februari 2024
Tanggal Masa Pelaksanaan Waran Seri I 7 Agustus 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler & Negosiasi 3 Februari 2025
- Pasar Tunai 5 Februari 2025
Masa Pelaksanaan Waran Seri I 6 Februari 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I 6 Februari 2025

TUTORIAL E-IPO